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环亚娱乐ag88官方 - 资产超10万亿、4万个网点!又一家银行"巨无霸",要来A股IPO

作者:匿名 时间:2020-01-10 13:11:41 人气:4263

环亚娱乐ag88官方 - 资产超10万亿、4万个网点!又一家银行

环亚娱乐ag88官方,银行中的“巨无霸”---邮储银行的a股ipo进程,正在提速。

作为唯一 一家尚未在a股上市的国有大行,邮储银行的ipo进度备受关注。

今日(6月19日),证监会披露,证监会已于6月18日接收邮政储蓄银行的《首次公开发行股票并上市》材料。

根据a股上市申报程序,若无其他重大问题,邮储银行有望在近期加入a股ipo排队的队伍。

而就在一周前,邮储银行公告,银保监会原则同意公司首次公开发行a股股票并上市,发行规模不超过59.48亿股。

截止今日收盘,邮储银行(01658.hk)报收4.56港元/股。以此估算,若邮储银行于a股发行59.47亿股,募集资金或超过270亿港元,有望成为2019年度规模最大的ipo。

目前,六大国有银行中,邮储银行是最后一家尚未登陆a股的,但其对资本市场毫不陌生。

早在2016年9月28日,邮储银行在港交所主板上市,募资金额高达566.27亿港元(约合488.16亿元人民币),占经扩大后已发行总股本约15%,市值约达3254.4亿元。

彼时,邮储银行在港股上市的“动静”不可谓不大,成为继2014年阿里巴巴ipo后,全球体量最大的ipo,也是2010年后全球规模最大的金融股ipo。

邮储银行的ipo获得了蚂蚁金服、腾讯、索罗斯基金等中外知名机构的支持,“超人”李嘉诚更是直言,对邮储银行有“绝对信心”。

然而,上市未满三年,邮储银行的股价表现并不尽如人意。以后复权计算,今日收盘价为5.049港元,较发行价4.76港元/股,累计涨幅仅6%。

邮储银行(01658.hk)周k线

值得一提的是,邮储银行在港股上市后,股价一直处于破净状态,pe也持续维持在6倍左右。

而对于回a股ipo,邮储银行已早有准备。

在港股上市未满一年,邮储银行便发布公告,拟申请在a股发行数量不超过51.72亿股,每股面值1元人民币,拟在上交所上市,所募资金将全部用于充实资本金。

并于2017年8月29日,分别获得董事会、股东大会审议批准。但此后,邮储银行的回归a股一直没有任何进展。

进入2019年,邮储银行新掌门张金良不断推进回a工作。2019年3月末,在邮储银行2018年度业绩发布会上,张金良表示,目前正在积极有序推进a股ipo。

邮储银行之于a股,无疑巨无霸的存在。2019年1月25日,银保监会正式将邮储银行列为“国有大型商业银行”,与工、农、中、建、交并列为“六大国有银行”。

据最新财报显示,截至2019年一季度,邮储银行总资产达到10.14万亿元,较上年末增长6.59%,首次突破10万亿大关;总负债规模为9.65万亿元。

总资产一路攀升的同时,邮储银行的揽储能力也非常强劲。截至2019年一季度末,邮储银行的存款余额高达9.14万亿元,较上年末增长5.97%,占总负债比重高达94.7%,其中个人存款占存款比重86.79%。

强劲的揽储能力,得益于邮储银行的零售业务。截止2018年末,邮储银行的个人客户数量达5.78亿户,占中国总人口的41%;日均存款占负债97%,资金成本远低于其他银行。

经营表现上,邮储银行2018年营业收入保持强劲增长达2612.45亿元,增速达16.18%;净利润首次突破500亿元,达到523.84亿元,同比增长9.8%。2019年一季度净利润增速更是提升至12.28%。

同时,相对于五大行,邮储银行的不良包袱最轻。

此外,截至2019年3月末,邮储银行不良率仅为0.83%,较2018年末继续下降,领先同业;拨备覆盖率363.17%,较上年末进一步提升16.37个百分点。

邮储银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.61%、10.66%和13.44%,均满足监管要求,较强的抵御风险能力为业务发展提供了有力支撑。

此次回归a股ipo,募集资金将全部用于充实资本金,届时邮储银行的核心资本充足率将更高。

邮储银行的网点布局广泛且深入,是成为零售银行龙头的重要抓手。截止2018年末,邮储银行的网点数量多达39719个,远高于五大行,不但一直稳居全国第一,且超过农行、工行的网点数量之和。

而邮储的个人存款占比“秒杀”其他五大行,主要得益于近4万个银行网点的布局。另外,邮储银行与五大行形成了显著的错位竞争。

近4万个银行网点中,县域及以下网点占比达70%,覆盖超过99%的县域地区,堪称银行界的“拼多多’。

而这一切都得益于,邮储银行的前身。2007年,邮储银行在改革邮政储蓄管理体制的基础上得以成立,继承了中国邮政集团和原国家邮政局经营的邮政金融业务。

站在巨人的肩膀上,邮储银行发展非常迅速,一跃成为全国网点数量最多、覆盖范围最广、零售业务规模最大的商业银行。

同时,邮储银行的资产质量优势也来源于此:

第一,由于邮储银行成立时间较晚,信贷业务发力的时点相应较晚。自2014年开始,邮储银行的贷款占比才明显提高,当时正值信用风险暴露周期中,因此邮储银行的贷款投放能够避开高风险行业和区域。

第二,零售贷款的不良率低于对公贷款,而邮储银行零售贷款占比达54%,显著高于四大行,贷款结构有天然优势。

不仅仅邮储银行在努力筹划a股ipo,港交所上市的多家银行正在加速回归a股,除了工农中建等已经实现a+h股上市的银行外,近一年来,郑州银行、青岛银行先后完成a+h股上市。

值得一提的是,2019年以来,中小农商行的ipo步伐明显提速。

截至5月末,年内已有紫金银行、青岛银行、西安银行、青农商行4家顺利登陆a股,超过2018年全年;同时,苏州银行已在4月末首发过会;另外,仍有16家商业银行正在ipo排队区“候场”。

其中,状态为预先披露更新的银行机构10家,另外东莞银行、江苏昆山农商业行、安徽马鞍山农商行3家已经进入已反馈状态。

根据目前证监会的ipo审核速度,2019年银行或将迎来上市高峰。

通过梳理各家商业银行的招股书,ipo募资的主要用途,均用于充实核心一级资本,提高资本充足率。

有业内人士分析,在经济下行压力之下,不少商业银行的不良贷款、不良率都有所回升,部分商业银行面临着资本充足率的压力。

对于商业银行而言,一旦登陆资本市场完成上市融资,资本充足率将会得到补充,一定程度上可以提升银行自身的风险防御能力。

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